[黄金美元]阿姨要笑了!黄金突破了1800美元!它还能再升至近九年来的新高吗?

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受避险情绪影响,7月8日晚,现货金一度升至1,817美元/盎司的高点,为2011年9月以来的最高水平。趋势过后,出现了轻微的调整。截至发稿时,伦敦的金现涨价格为0.962%,据报道为每盎司1811美元。COMEX黄金期货主合约上涨0.81%,至1824.6美元/盎司;美国黄金股因现货金而走强。哈莫尼黄金公司。上涨5.47%,巴里克黄金(2.29%)和纽曼矿业(NEM。n)上涨1.8%。

金价创9年来新高

由于美国, 新冠疫情加剧,超过40%的美国人将在少州不重新实施封锁的情况下削减支出,美联储官员担心新冠确诊病例的再次激增将加剧企业的焦虑,这加剧了风险厌恶情绪,并使美国股市的现货金一度创下9年来的新高。

事实上,在美国政府债券收益率上周突然暴跌后,黄金已经达到八年来的最高水平,这被多头视为一个入场信号。上周二,10年期美国国债收益率低至-0.66%,为2013年5月以来的最低水平。当时,许多分析师预测黄金将在不久的将来打破其地位。从长期来看,黄金将继续得到不断扩大的负收益率债券的支持。上周,数据显示,自3月份以来,全球负收益率政府债券的数量首次超过13万亿美元。与此同时,国际货币基金组织(IMF)下调了对2020年经济增长的预测,并预测今年世界经济将暴跌近5%,较4月份的预测下降1.9个百分点。

在该报告中,国际货币基金组织写道:“疫情对2020年上半年经济活动的负面影响比预期的要大,复苏的速度也将比之前预测的要慢。”这可能会刺激央行和世界其他国家政府采取更多货币和财政刺激措施,推出新一轮前所未有的宽松政策。

黄金ETF成主要受益者

根据世界黄金协会(World Gold Council)发布的最新数据,6月份全球黄金交易所交易基金总量增加了104吨,显示连续7个月出现净流入,总头寸达到3621吨,创历史新高。由于市场担心新冠,第二次肺炎爆发带来的风险和不确定性,黄金投资需求继续上升。

据报道,今年上半年,全球总流入量达到742吨(约395亿美元),超过了2009年创下的646吨总流入量和2016年创下的230亿美元净流入量的总增长记录,均远远超过了往年的流入量记录。此外,今年上半年的净流入远远高于2018年和2019年央行全球黄金购买量的多年高点,相当于今年上半年全球黄金矿产的45%。

“对新冠第二次肺炎爆发将影响已经陷入困境的全球经济的担忧引发了新一轮的风险和不确定性。与此同时,央行不间断地购买资产,进一步降低了持有无息资产(如黄金)的机会成本。这些因素继续推高对黄金的投资需求,使黄金交易所交易基金成为主要受益者。根据报道。

据报道,黄金仍然是表现最好的主流资产之一,上半年回报率超过17%。这一表现超过了全球股票、大宗商品指数和原油——今年表现最差的资产之一。

展望未来,世界黄金协会指出,全球经济和地缘政治环境仍然有利于黄金的投资需求,而其他许多驱动因素仍然有效。全球央行仍然保持低利率甚至负利率,这使得持有黄金的机会成本仍然很低。与此同时,一些国家的局势仍然动荡不安。此外,市场担心第二次爆发将威胁仍然脆弱的经济复苏,投资者仍将面临高风险和不确定性。

在国内,随着黄金价格的波动和上涨,黄金交易所交易基金的表现也有所上升。数据显示,自今年年初以来,国内四只黄金交易所交易基金的净值增长率已超过16%。因为他们都在密切关注商品黄金,基金之间的表现差异不是很大。

国内外机构对黄金后市观点

据Gold.com称,到2020年,实物黄金无疑将是表现最好的主要资产。其表现不仅超过了标普500指数,还超过了美元、新兴市场、美国政府债券和高收益公司债券。一些机构认为,今年是迄今以美元计价的黄金的最佳年份。下图显示了过去十年中从1月到12月的所有最高仓位的趋势,黄线是2020年黄金的价格趋势。

众所周知,1800美元一直是多头的重要心理障碍。突破这一障碍具有重要意义,因为这一整体障碍一直是阻力的主要来源。

FXstreet的分析师YohayElam指出,黄金一度处于1,800.39美元,然后回落,这可能是由于触发了止损单。黄金多头应该注意的下一个水平是1810美元和1825美元。从外部看,投资者的目标是1911美元(2011年的峰值)和2000美元。与此同时,尽管黄金的基本面总体上仍然看涨,但投资者仍需要警惕因获利回吐而导致的金价下跌。

金融网站Forexlive的分析师指出,黄金反弹缓慢且稳定,自3月份以来波动性相对较低。预计黄金将呈抛物线趋势,或在某个时间每天上涨约50美元。在此之前,黄金价格并没有接近最高点。从技术上讲,黄金价格的前景在2011年攀升至1921美元的高点之前将是明朗的。目前,主要风险是市场情绪的变化。如果股市下跌,黄金购买将面临挑战。

中信证券指出,美国经济重启和暂停以及主权信用风险影响了美元的强势地位,在后流行病时代,黄金是比美元更好的资产。然而,美联储的宽松姿态长期没有改变,经济复苏下通胀预期强劲,实际利率仍有下调空间,黄金配置价值进一步凸显。维持黄金价格高点在2020年为1850-1900美元/盎司、2021年为2300美元/盎司的判断,维持黄金行业“强于市场”的评级。

中信建头指出,美国新增病例数在一天内达到新高,风险厌恶推高了黄金价格;美国金融管理局和其他部门签署了一项修订沃尔克规则的计划,以放松对银行自营业务的限制或增加市场流动性;上周,金价上涨了2%,创下2012年以来的新高。预计未来金价将继续上涨。

还有哪些因素催生黄金向上趋势?

根据数据研究公司Mercury Research的报告,有两种催化剂支持黄金在世界上的持续崛起。

新兴经济体也开始采取量化宽松的趋势(QE)。

在发达经济体,尽管量化宽松和随之而来的货币供应扩张并非秘密,但新兴市场经济体也开始发行新债券,并要求其央行在市场上购买这些债券,所有这些都是以抗击疫情和避免下一次金融危机为名。下图显示了发达经济体与新兴经济体的利率对比,显示了全球利率总体下降趋势的结构性趋势。

货币供应量的增长远远超过黄金价格。值得注意的是,截至2020年6月,美联储资产负债表仅占国内生产总值的32%,而欧洲央行和日本银行的资产负债表分别占国内生产总值的52%和117%。这个数字可能会增加。

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